连劫匪都打上芯片主意背后,是全球的 “芯” 塞

6a76-krpikqh1394870

文 / 闫俊文 赵晨希 冯晓亭  朱晓宇 张琳  编辑 | 饶霞飞

来源:燃次元

全球 “缺芯” 到底到了什么程度?光天化日之下,就连劫匪都打上了芯片的主意。

据香港文汇报报道 ,6 月 16 日下午,香港街头上演了一场 “芯片大劫案”,一物流公司运输的价值约 500 万港元高价芯片被劫。

“这没什么奇怪的,现在芯片是奇货可居。” 在安防监控设备生产厂商的负责人王一名看来,劫匪抢芯片的这个新闻,并不是怪事,“全球都在抢芯片。”

王一名现在就每天为了芯片发愁。“以前都是供货商上门求着我们收货,现在是我们到处求他们给点芯片。”

王一名的产能并不大,但在全球缺芯的这股浪潮中,他同样未能幸免。尽管王一名已经想尽一切办法去寻找自己设备所需的芯片元器件,但他依然不得不面对接下来 “无芯” 的现状,这意味着如果这一局面得不到改善,他的工厂将不得不停产,直到芯片恢复正常供应。

“缺芯” 的不仅仅是王一名,自 2020 年下半年以来,全球 “缺芯” 的困局越演越烈。越来越多的行业不得不面临减产甚至停产的现状。

6 月 15 日,吉利控股集团总裁兼极氪智能科技 CEO 安聪慧就在接受第一财经记者采访时透露,“因为芯片以及核心零部件供应紧张,目前极氪 001 今年的可交付定单已全部售罄。从即日起,我们不得不停止接收意向金。”

实际上,不仅仅是极氪,从 2021 年 1 月开始,包括大众、本田、福特等汽车厂商先后因芯片供应不足宣布减产或关停部分工厂。有数据统计显示,2021 年第一季度约有近 100 万辆汽车被迫推迟生产。

如今,这波 “缺芯” 潮不但没有得以改善,还在越演越烈,已经漫延到了手机、面板等消费电子行业。用王一名的话来说,“整个半导体供应链都受到了影响。”

在 2020 年下半年,华为因 “芯片禁令” 使得手机业务陷入休克之后,“缺芯” 以另外一种方式降临到了其他手机厂商头上。

小米副总裁卢伟冰在微博一提到芯片就叹气,“唉……”。5 月 21 日,他发微博,如果不是骁龙 888 处理器缺货,(小米 11 系列)销量远超(300 万台)这个数字。他预计,芯片缺货的周期不会太短,今年肯定是不可能缓解了,明年乐观的话上半年。有人问,芯片的价格会不会越来越贵?卢伟冰一个字回答,会。

就在日前,三星也已经暂停了 Galaxy S21 FE 的出货,这是它高端系列手机的大众版本,暂停原因是缺芯。

就连芯片设计商也抱怨,货不够用。高通中国区的一位管理者在公开场合说,因为缺货,高通自己的销售每天被客户追货追得都很辛苦,这种情况还将持续一段时间。“这个时候半导体行业如果不缺货,那你的产品可能做得太差。”

到底是什么原因导致了这股全球 “缺芯” 潮?

在王一名看来,导致 “缺芯” 局面的,是多方面的原因。“一方面,是受疫情影响,产能受到了不同程度的冲击,比如芯片生产必须用到日本的化学材料,但这种材料只有 2 个工厂能生产,而疫情一度影响其开工;同时,全球消费电子产品消费逆向增长,导致供需失衡。另一方面,芯片生产厂商陆续关闭了 8 寸晶圆的生产,以将生产线转为 12 寸生产线,导致 8 寸晶圆供不应求。” 当然,还有更深层次的原因,比如说,大厂商的囤货等。

在 “缺芯” 的影响下,涨价势在必行。就在 6 月 15 日,据台湾媒体报道,中国台湾地区的台积电、联电等晶圆代工厂,预计在 2021 年第三季度继续涨价,最高上涨 30%。

“在生产用料环节,芯片的涨价早就不止 30% 了,我们找到的现货,价格涨三倍,甚至更高的都有。” 涨价对于王一名而言,是一个不得不接受的事实,“只要能拿到货,涨价也不算什么。没有货,就意味着不得不停产。”

为应对缺芯危机,在 5 月初,全球最大的晶圆代工厂台积电宣布扩产计划,他们计划投资 28 亿美元扩产 28 纳米芯片制程。中芯国际两度投资扩大 28nm 芯片生产线,扩建之后,28nm 芯片的月产能将会超过 10 万片。

“这虽然是一个好消息,但现在这种局面,真正要得到缓解,还需要一段很长的时间。” 王一名认为,至少在 2022 年以前,“缺芯” 的局面还会一直延续。“就看谁能撑到局面改善了。”

正如王一名所言,情况非常不乐观,越来越多的生产厂商,尤其是中小生产厂商受 “缺芯” 的影响,已经陷入生产困局,他们亟待芯片能够尽快恢复供应,以解燃眉之急。“如果还这样继续下去,我只能转行了。” 这是一位设备生产厂商在无奈时对朋友的吐槽,也是诸多中小生产商的窘态。

燃财经接触到几位电子行业人士,他们在 2020 年以及当下,饱受 “缺芯” 之苦。一位风口之上的新能源行业生产厂商,产能翻番,但买不到芯片,好不容易发现的芯片工厂生产线却被汽车厂商承包了;一位充电桩企业被迫采用用国产芯片代替进口芯片,过程漫长,试错成本很高;一位计算机经销商去催货,对方告诉他,等半年。等过了 6 个月再去,对方依旧告诉他,再等等。

芯片订单被汽车厂商抢走

涨价也买不到货

高虎 | 37 岁 新能源设备制造商

我们公司是做新能源设备的,这两年新能源处于风口,带动了公司业绩,对芯片需求也成倍数增加。例如一款 28 纳米的单片机,2020 年用量 20000 颗,今年上半年需求已达近 24000 颗。但让我头痛的是,根本进不到货。后来我一打听,据说是这条产线已经被汽车厂商包了,不再对外供货,这导致我们的订单一再延迟交付。

从 2020 年 11 月份开始,我们开始收到芯片代理商交付周期拉长的通知。今年年初,就感受到了芯片短缺 。刚开始的时候,加点价在现货市场还能买到着。到了 4 月,电源管理芯片、单片机、mos 管,没有一样不是缺货的,涨价 40% 属于正常,很多直接涨几倍十几倍,甚至很多市面找不到货了,有钱也买不到。

整个订单延期,客户催我们,我们催采购部,采购部门只能满世界找芯片。现在公司也在一边大量收储常用芯片市面的存货,以保证后续公司经营交付。一边也在找替代,做验证,但这个过程漫长,成本极高。

可预见的,这种缺芯涨价会持续一两年。不仅我们公司缺芯片,我们同行公司,有些小企业直接拿不到芯片订单,没办法只能干一天停一天,看看谁可以坚持到缓解的那一天。

我们设备上用的,基本都是进口的芯片,现在也在找国产替代品,近期不管是中芯国际还是其它芯片代工制造公司,都在努力扩厂。

最近,台积电南京厂扩建 28 纳米生产线,我是支持的。短期来看,新厂给国内芯片厂带来了鲶鱼效应,28 纳米虽然不是最新工艺,但对于投资大、周期长、科技含量高的芯片行业行业来讲,算是高科技行业了,毕竟国内 28 纳米量产的也屈指可数。以前鲶鱼在街口,现在鲶鱼来到家门口了,更能激发国内厂商奋起直追。

这几年贸易战让很多科技公司有了危机感及对短板的重视,也加大了相对应的投入。我觉得资金不是问题,关键是人才,因为芯片是需要用长时间积累才能进步的,但对大陆来说,由于发展比较晚,缺乏时间积累,加上美国及盟友的打压。所以唯有有丰富经验的人才,才能有助推动大陆芯片的发展及追赶。

我每天想的都是下批原材料什么时候到

古月 | 38 岁 网络通讯企业老板

芯片是通讯行业的命脉,而我经营的恰好是一家做网络通讯产品的企业。2020 年下半年,我们开始出现芯片短缺的情况,到 10 月份更为凸显。

芯片缺货以后,涨价随之而来,给我们带来了巨大影响。

芯片缺货后,我们的工厂不能满荷运转,这将导致我们丢掉一部分市场份额。我们不缺订单,但上游企业原材料短缺,只能满足我们一半或者三分之二的产能需求,这让我们没有办法再像之前一样计划生产。

以前,我们找源头企业拿货,下完订单后,对方会立刻回复时间和价格,甚至很多时候,源头企业还会提前告诉我们,有了多少货,问我们需不需要货。现在不一样了,现在是我们求着源头企业给我们发货。往往我们下了订单需求,源头企业也无法回复交货时间和具体的价格,只能告诉我们在排期,3-5 个月都有可能。

缺货的同时,芯片也普遍涨价。这让我们的设备毛利率大幅降低。以我们制作交换机的网通主控芯片为例,去年从台湾那边的拿货价是 4 元左右,现在我们基本上拿不到源头货,而渠道拿货价在 20 元左右,有些更紧缺的芯片价格已经涨到了 10-20 倍。

丢失市场份额和毛利率降低,单拿出其中一条,对企业,尤其是中小企业都可能造成致命影响,中小企业举步维艰,停产关门的也不再少数。

造成芯片短缺的原因是多方面的,其中国外制裁的影响不容忽视,我们设备的主控芯片是从台湾进口的,首当其冲受到了波及。

一方面,受疫情影响,供需格局产生变化。半导体产品的主要供应产地分别是美国、中国台湾、日本、韩国和马来西亚等地,在全球疫情影响下,产品供应结构发生了变化。与此同时,需求端的结构也发生了变化,受疫情影响,用户的消费需求量大增,电子产品销售火爆。

另一方面,受国外制裁影响,原有产业链平衡被打破。一些大型企业等大量备货,预支了未来一到两年的产能需求,中小企业也在争夺剩余的工厂产能,于是,中间商和终端用户快速感知到芯片短缺,引发恐慌囤货,进入恶行循环。

再有一点,在国家政策的引导下,企业对国外电子元器件需求正逐步切回国内。中国十四五规划出台了一系列新政策,以发展本国的半导体产业,应对美国政府的限制。

面对现在的 “缺芯” 现状,我们也做了很多应对方案。

针对货源短缺的问题,我们避开缺货芯片,重新开发新产品。这需要企业有一定的产品开发能力。面对市场缺货芯片的变更,企业要能快速应对市场变化,永远要有备选方案,有时我们甚至同时开发三四款产品。

为了不失去市场份额,我们开拓了新的产品线。将过往因为毛利率低而被边缘化或已停产的产品,重新投入生产,以维持基础市场和用户,保证工厂产能。

在我们的努力下,公司利润比去年同期有所增长,暂时处于盈利阶段。但挑战始终存在,最大的问题是信息不明朗,这次缺货跟以往都不一样,无法预测就无法计划,我现在最关心的就是下批原材料什么时候能到。

进口芯片说断货就断货

只能选择国产芯片替代

王强 | 40 岁 某汽车充电桩企业从业人员

我是一家制造电动汽车充电桩的员工,从业时间大约有六年。我们的主要业务是生产电动汽车的充电桩,客户包括比亚迪,大众等等大型车企,一年产量在几十万套左右。

充电桩一般分为直流桩和交流桩,交流桩也称为慢充,功率比较小,直流桩功率很大,高的可能达到几百 KW(千瓦)。我们会根据客户的需求,做不同类型的充电桩,一般而言,家用的都是交流桩,公共场所的充电桩都是直流桩。

很多人可能有疑惑,充电桩一定需要芯片吗?实际上,充电桩芯片至关重要,关乎人与公众的安全。充电桩里面的芯片很多,有控制芯片、通讯芯片,还有隔离芯片。像我们的设备,一般会采用国外的恩智浦(NXP)、意法半导体(ST)的芯片。

没有通讯芯片的话,充电桩不能与汽车产生通讯,没有隔离芯片的话,强电和弱电之间没有隔离,会存在用户触电,或者弱电电路芯片被击穿的风险。像直流电充电桩电压很高,达到 400-500V(伏),非常危险,没有控制芯片,充电桩就无法控制、检测汽车的充电状态。

从去年年底开始,我们面临大规模芯片短缺,像恩智浦(NXP)、意法半导体(ST)的芯片说断货就断货。

缺芯前,我们和客户合作很稳定,缺芯后一切都变了。在芯片货源最紧缺的时候,我们去采购,供应商不给出货,交货周期无限期拉长。我们用几倍甚至几十倍的价格扫货,同时,试验替代物料,测试和试验其实是重新制作、生产充电桩。可想而知,带给我们行业的阵痛有多大,后期我们可能会一直沿用国产芯片了,如兆易创新(GD)、华大半导体生产的芯片。

据我了解,不只是我们,目前很多视频编解码芯片,比如应用到海思上的元器件,就非常紧缺,以及一些交换机芯片、汽车芯片,也非常缺货。一般只能加价购买,或者使用备选算力替代,如用寒武纪芯片。

当然,国产芯片产品成熟度肯定比不上国外的芯片,国外芯片配套完整、技术支持、开发文档,包括 Bug 补丁,芯片的稳定性都有优势。但是,目前全球缺芯的状况,选择替代方案,总比停产、停工好多了。

朋友圈天天刷芯片缺货,都麻木了

张歌 | 36 岁 健身硬件公司创始人

我是一家运动健身硬件创业公司的创始人,我们生产的产品主要是健身器材硬件,健身单身、可穿戴设备等,一年销售量在几百万件,主要面向海外市场。我们的芯片主要采用的是国外芯片厂商生产的控制器芯片和电路管理方面的芯片。

缺芯前,我们公司运转、现金流正常,供应商供货来源充足。

大约在 2020 年 3 月份时,全球主流的晶圆厂商调低了销售预期,一般晶圆厂商生产周期是 6-18 个月。换句话说,晶圆厂商开始减产,生产周期变长。而去年中国制造业正在强势回归,所以,全球供应链并没有缩水,是需求激增了,这样就造成了资源挤兑。

缺芯其实从去年下半年就开始了,到今年 2 月份,产业链供求关系紧张度达到顶峰。芯片短缺最严重的时候,涨价几倍,当时我们团队都很震惊。涨价意味着成本提高,毛利高的产品还好,毛利低的产品,对创业企业而言,非常难受。那段时间,我天天在朋友圈刷芯片缺货,现在都麻木,没有感觉了。

其实,从去年年底开始,我们公司很早就发现了芯片短缺的苗头,紧急和很多芯片供应商谈判。在今年三月份,我们已经提前完成备料,一些核心芯片大概在 10 月份可以到货,而部分芯片依然短缺,这些芯片很多企业也都在使用,货源紧缺的程度,大家感受应该相同。

芯片代工企业台积电这一轮涨价,可能是台湾疫情导致的。台积电随时可能面临停产,一旦停产将对它整个运营成本、整体利润都有影响,所以,台积电必须要进行代工价格调整。当然,台积电主要代工 30nm 以下的芯片,可能对我们影响有限,因为,我们使用的芯片对代工厂的要求不高。

我总体上对缺芯这件事情比较乐观。实际上,每一年的上半年,都是我们销售的小淡季,在整个产业链缺芯的状况下,我们尽量保证一定毛利润,我们目前的主要目标是 “少打折”。

看到一些运动健身的同行,因为缺芯导致停产,甚至倒闭,我认为还是关系不够硬,拿不到原厂或者一级代理商的支持,或者是对缺芯这件事情,准备不充分。另外还有一种可能性,就是厂商的量太大了,产品售卖火爆,导致产能跟不上。

汽车缺芯直接影响到了我的工资

王昌元 | 37 岁 长城汽车某地区销售负责人

我在长城汽车公司工作了三年,主要负责旗下欧拉这个品牌的销售,每个月的销售业绩还不错,收入在二三线城市里也算可观。但是自从去年底出现 “缺芯” 潮之后,一切都变了。

虽然去年底 “缺芯” 已经影响到了我们欧拉旗下的几款汽车产能减产,但是好在库存够足,所以面向 C 端的时候并没有太明显的变化。到了今年初情况就不一样了,由于汽车行业缺芯,工厂产能不足,再加上迟迟难交货,这就直接影响到销量。

到了今年 4 月,长城汽车芯片供应短缺的问题比较严重,还被媒体爆料未来几个月在重庆永川、河北徐水这两大生产基地或将面临停产。事实上,长城汽车的芯片供应链的确紧张,但是工厂生产只是受到一定程度的影响,并没有停产。

以长城欧拉黑猫 / 白猫 / 好猫这三款汽车举例,工厂一直在采购芯片积极生产,但是芯片稀缺产能供应不足,顾客还是买不到现车。而且先交定金再提车,整个过程起码要等三个月,就直接影响到消费者的购买激情。

现在我们展厅连样车都卖掉了好几台,展车都缺货。我的业绩提成也因此受到了影响,每个月到手的工资大幅锐减。

如果按照正常的节奏走,我们的销量就比现在要好一些,更何况现在国家大力发展新能源汽车,就连地方政府也在积极推进新能源汽车的普及,所以新能源汽车的销量应该暴涨。但是现在,消费者面对提前三个月的预定,多多少少会退缩,转而选择其他品牌。

甚至一些比较倾向于欧拉系列的消费者,转而选择了其他牌子的新能源汽车,问过之后才知道,像比亚迪、广汽等车企,他们的新能源车交付时间就比我们要少很多。可见,车企跟车企之间的短缺情况还是不同的,有的 “缺芯” 严重,有的勉强够用。

如今,汽车行业 “缺芯” 已经持续很长时间了,现在如果提到哪家车企因为 “缺芯” 停产,已经并不稀奇,未来这种情况还会持续一到两年的时间。

与此同时,“缺芯” 是全球车企都要面临的问题。今年 1 月,我就看到有新闻说本田、大众、福特等车企,由于芯片供应不足而减产或关停部分工厂。今年 3 月底,蔚来汽车也因芯片短缺暂时停产了 5 天。无论各家解释的理由多么充分,“缺芯” 都会导致汽车公司的工厂产能跟不上,最终影响到汽车销量和终端销售人员的业绩。

电脑芯片短缺,涨价也进不到货

门店销售额连续下滑

邓康 | 41 岁 个人计算机经销商

我在电脑城卖了十几年电脑,虽然说之前计算机市场也试过因液晶面板、电池等配件供货短缺而面临过涨价压力,但不会像去年那样毫无预兆突然涨价,影响周期也不会像这回芯片短缺持续时间这么长。

印象中,去年 7、8 月份起,整个市场突然涨价。在此之前,我一直没有收到风声,直到后来订货的时候,我被告知设备涨价。

去年受疫情影响,激发的居家办公和远程学习需求带动了个人电脑需求的增长。在疫情之前,我每个月只能卖出一百台电脑,但疫情之后,无论是联系我进行采购还是要求组装电脑的客户,都比以往要多得多,每个月能多卖三十多台电脑。所以得知涨价之后,我也不能减少进货量,毕竟需求很旺盛。高价进货后,我会将成本直接转移到消费者身上。

那段时间,市场也和以往大不相同,之前消费者会货比三家,觉得不合适还可以说等等双 11 等电商大促活动。但在去年下半年,情况截然不同。消费者虽然会对商品突然三五百元的涨价有些怨言,但大部分消费者也还是会对价格买单。

一两个月过去了,价格没降反而还在继续涨价,涨价也就算了,像高端游戏机还出现缺货现象。去年年底,因为涨价和缺货原因,我店里的生意也在持续下滑,疫情发生后每月能卖一百多台电脑,但在去年 10 月份之后,受缺货影响,每个月只能卖出几十台。为此我还特意找过品牌代理商了解情况,但对方给我的答复永远就是 “芯片短缺”、“芯片提价”……

相对于国外品牌,国产品牌更容易缺货。因为国产电脑的芯片主要依赖进口,但受到疫情影响,芯片供需失衡导致价格不断上涨,电脑自然也跟着上调价格。从去年涨价到现在快一年时间了,芯片问题依旧还未得以解决,而受零部件价格影响,电脑厂商也在提高产品价格。

我现在很是犯愁,有意来店内购买电脑的客户不少,但是人家说的产品,要么我拿不到货,要么从其他渠道商拿到货价格得在原基础上最起码涨了 20%,客户负担不起。

我的门店销售额已经连着几个月下滑了,每天空闲的时候我都找品牌代理商了解情况,但对方那边给我的答复就没一句准话。年初说,芯片生产交货周期要半年,半年后情况就会好转;但六月份到了又说,芯片加工厂都在国外,国外疫情原因影响了出货量,明年年初情况就会好转……

* 题图以及配图均来源于视觉中国。文中王一名、高虎、张歌、王强、邓康、古月、王昌元均为化名

* 免责声明:在任何情况下,本文中的信息或所表述的意见,均不构成对任何人的投资建议。

转载是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。:YE23 精彩的生活 » 连劫匪都打上芯片主意背后,是全球的 “芯” 塞

赞 (0)